Les modalités d’inscription
Référence
AA035
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
1207,00 €
Durée de formation
2 jours
-
14 h
Lieu
Dates
Les objectifs
- Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites.
- Etablir et présenter un devis d’assurance.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr
Le programme
Leprogramme
Thématiques :
Durée :
2 jours
-
14 h
A. Besoins de financement des agents économiques
1. Besoin de trésorerie : particuliers et entreprises
2. Besoin d’investissement : particuliers et entreprises
B. Méthode de financement
1. Prêts aux particuliers : prêts de trésorerie et crédits immobiliers
2. Prêts aux entreprises : crédits de trésorerie et crédits d’investissement
C. Aspects juridiques des investissements
1. Crédit en direct
2. Crédit par l’intermédiaire d’une société
D. Impacts de l’environnement de taux bas
1. Conséquences liées au programme « Quantitative easing » de la Banque Centrale Européenne
2. Politique de taux négatif de la Banque Centrale Européenne
E. Assurance emprunteur
1. Modalités de souscription et de tarification (Conditions de la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros Loi Lemoine)
2. Conditions de la délégation d'assurance (notions d'équivalence de garanties, FSI)
3. Mise en oeuvre de la délégation d’assurance (résiliation à tout moment Loi Lemoine)
4. Mise en oeuvre du droit à l’oubli et de la convention AERAS
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
1. Besoin de trésorerie : particuliers et entreprises
2. Besoin d’investissement : particuliers et entreprises
B. Méthode de financement
1. Prêts aux particuliers : prêts de trésorerie et crédits immobiliers
2. Prêts aux entreprises : crédits de trésorerie et crédits d’investissement
C. Aspects juridiques des investissements
1. Crédit en direct
2. Crédit par l’intermédiaire d’une société
D. Impacts de l’environnement de taux bas
1. Conséquences liées au programme « Quantitative easing » de la Banque Centrale Européenne
2. Politique de taux négatif de la Banque Centrale Européenne
E. Assurance emprunteur
1. Modalités de souscription et de tarification (Conditions de la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros Loi Lemoine)
2. Conditions de la délégation d'assurance (notions d'équivalence de garanties, FSI)
3. Mise en oeuvre de la délégation d’assurance (résiliation à tout moment Loi Lemoine)
4. Mise en oeuvre du droit à l’oubli et de la convention AERAS
Validation des acquis :
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Gestionnaires de contrats
Conseillers et chargés de clientèle
Intermédiaires en assurance
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Conseillers et chargés de clientèle
Intermédiaires en assurance
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Pas de pré-requis.
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Une méthodologie proposée pour chaque séquence. L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain. Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Des points clés expliqués de façon simple et synthétique. Des exercices venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Une méthodologie proposée pour chaque séquence. L’expertise des formateurs métiers habitués au terrain. Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation.
Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance vie, formateur expert de l’Ifpass.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Tarif :
1207,00 €
1207,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts
Les dates
Lesdates
Thématiques :
Durée :
2 jours
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14 h
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