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Certifiant

Certificat assurance et gestion de patrimoine

Référence : AA110

Une approche haut de gamme de la clientèle

Les modalités d’inscription

Référence

AA110

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

5252,00 €

Durée de formation

10 jours - 70 h

Lieu

Dates

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Les objectifs

Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

CERTIFICATS IFPASS

Durée : 10 jours - 70 h

A. Approche globale : composantes du patrimoine et méthodologie de recueil d’informations
1. Marché
2. Intervenants
3. Composantes du patrimoine
4. Présentation de la méthodologie
5. Recueil des informations sur le patrimoine et la personne
B. Environnement fiscal du patrimoine
1. Fiscalité du patrimoine
2. Analyse fiscale
3. Méthodologie d’analyse et de préconisations
C. Environnement juridique du patrimoine
1. Droit des personnes et de la famille
2. Régimes matrimoniaux
3. PACS
4. Droits du conjoint survivant
5. Successions, la fiscalité des successions
6. Méthodologie d’analyse et de préconisations
D. Stratégie patrimoniale : environnement économique et financier du patrimoine
1. Valeurs mobilières
2. Fonds en euros et UC de l’assurance vie
3. Placements bancaires
4. Placements immobiliers
5. Outils de défiscalisation
6. Crédits immobiliers et à la consommation
7. Méthodologie d’analyse et de préconisations
E. Techniques de négociation en gestion de patrimoine
1. Approche
2. Entretien
3. Spécificités lors des différentes phases de la vente
4. Actions de fidélisation
Épreuve de validation certificat IFPASS
F. Protection sociale et assurance vie
1. Protection sociale en France
2. Protection complémentaire
3. Assurance individuelle
4. Enveloppes fiscales et produits spécifiques
5. Assurances collectives
G. Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
1. Marché de la transmission d’entreprise
2. Sociétés civiles et commerciales
3. Transmission d’entreprise
4. Fiscalité du chef d’entreprise
H. Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
1. Réglementation des activités
2. Règles déontologiques
3. Devoir de conseil
4. Contrôle et sanctions (ACPR)
5. Blanchiment
6. Veille juridique et réglementaire
Pack réussite
Une journée training et épreuve de validation
Méthodologie et étude de cas patrimonial en vue de l’épreuve finale
Épreuve finale
Etude de cas patrimonial devant un jury de professionnels

Validation des acquis :
Un certificat sera remis en cas de succès aux épreuves de validation

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Bac+2 ou 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, de la banque, de la finance et de l’immobilier.

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Mise en situation:
- Simulation de rendez-vous « clientèle »
- Présentation complète d’un bilan patrimonial et de solutions patrimoniales à partir d’un cas issu de la pratique d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l'assurance, formateurs experts de l'Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 5252,00 €

5252,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates