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Relation client et personnes protégées

Référence : AA442

Les modalités d’inscription

Référence

AA442

Niveau

Bases

Modalités

Présentiel ou à distance

Tarif

604,00 €

Durée de formation

1 jour - 7 h

Lieu

Dates

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Les objectifs

Identifier les personnes protégées, les mineurs et les majeurs + leurs aidants
Proposer les garanties assurantielles adaptées

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Thématiques :

Réglementation et conformité de l'assurance

Durée : 1 jour - 7 h

A. Présentation des personnes vulnérables et de leurs aides
1. Majeurs et mineurs protégés
2. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
3. Mandat de protection future
4. Administration légale sous contrôle judiciaire
5. Aides sociales et leur récupération
B. Solutions assurantielles pour les personnes protégées
1. Stipulation pour autrui en assurance vie
2. Règles fondamentales du Code des Assurances
3. Différence acte de disposition/acte d’administration
4. Régimes applicables aux mineurs
5. Régimes de protection des majeurs protégés
6. Conditions d’adhésion mineurs/majeurs
7. Contrats spécifiques pour les personnes protégées
8. Rente survie et épargne handicap
C. Les exemples de stratégies patrimoniales
1. Constitution différée de patrimoine au profit de la personne protégée
2. Clause avec condition désignant un mineur comme bénéficiaire
3. Clause démembrée en présence d’un majeur incapable
4. Constitution immédiate de patrimoine au profit de la personne protégée
5. Assurer des revenus à la personne protégée

Validation des acquis :
En fin de formation, nous procédons à une double évaluation basée premièrement sur un QCM individuel classique et deuxièmement sur QCM original et collectif dénommé « Qui veut gagner des félicitations ? »

Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

Public

LePublic

Conseillers de clientèle orientés protection sociale et assurance vie, agents généraux, courtiers

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici

Pré-requis

LesPré-requis

Acun prérequis nécessaire, neanmoins il est préférable que les participants présentent des connaissances en distribution de prévoyance, protection sociale supplémentaire et assurance vie

Modalité d'accès :

Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.

Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

Points forts

LesPoints forts

Modalités pédagogiques :
Le propos théorique du formateur sera complété d’une présentation type PowerPoint. Selon les conditions d’animation, seront possiblement constitués des ateliers (et/ou groupes) de travail en cours de formation.

Formateur(s) :
Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 604,00 €

604,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates