Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Assurer la coordination et l’intermédiation entre les clients et les organismes assureurs.
- Gérer la relation client.
- Assurer le diagnostic du risque client et auditer les contrats existants.
- Élaborer le cahier des charges des besoins du client et appel d’offre d’assureurs, réaliser un Benchmark des offres assureurs.
- Proposer une offre commerciale.
- Produire et gérer les contrats d’assurances.
- Instruire les dossiers sinistres.
Directeur(trice) de clientèle
Chargé(e) de compte
Conseiller(ère) clientèle
Gestionnaire technico-commercial Responsable de bureau de production
Chargé(e) de relation clientèle
Attaché(e) de clientèle.
Information complémentaire :
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
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Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
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Le programme
Leprogramme
1. Secteur de l’assurance, acteurs et courtage
2. Bases techniques et juridiques de l’assurance
3. Obligation d’information et devoir de conseil
4. Réponse des assureurs aux besoins des clients en IARD et en Assurances de personnes
5. Lutte anti-blanchiment
6. Courtier et son environnement digital
B. Assurer les relais d’information et la coordination interne
1. Comprendre la circulation de l’information pour mieux défendre ses clients
2. Surveillance et pilotage du portefeuille
C. Gérer la relation client
1. Connaissance des produits IARD
2. Connaissance des produits Assurance de personnes
3. Protection de la clientèle
4. Fondamentaux de la communication écrite dans un cabinet de courtage
5. Relation client en face à face
6. Relation client au téléphone
7. Accueillir, vendre et fidéliser en cabinet de courtage
8. Gérer les situations conflictuelles
9. Utiliser les nouvelles technologies dans la relation client
D. Rédiger ou proposer une offre commerciale client
1. Diagnostic du risque client et audit des contrats existants
2. Elaboration du cahier des charges des besoins du client et appel d’offres assureurs
3. Réaliser un benchmark des offres assureurs et offres tarifaires
4. Proposer une offre commerciale et une proposition d’assurance
E. Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
1. Optimiser ses entretiens de vente conseil
2. Développer sa stratégie commerciale
F. Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurance relevant de son champ d’activités
1. Fondamentaux de la réassurance et de la coassurance
2. Production et mise en œuvre des contrats d’assurance IARD
3. Production et mise en œuvre des contrats d’Assurances de personnes
G. Assurer la gestion des contrats d’assurances
1. Gestion des contrats IARD
2. Gestion des contrats Assurances de personnes
3. Améliorer les garanties d’un contrat
H. Réaliser l’instruction du dossier sinistre
1. Suivi et gestion des sinistres IARD
2. Suivi et gestion des sinistres Assurances de personnes
3. Transformer le sinistre en opportunité de fidélisation
Validation des acquis :
Le CQP est délivré par un jury qui associe l’organisme de formation, des représentants du courtage et de la Commission Paritaire nationale Emploi Formation de la Branche.
Validation sur le poste de travail (CDI, CDD ou stage de 300 heures), en contrôle continu pendant la formation et avec le Jury final.
Un certificat sera remis en cas de succès aux épreuves de validation.
Personnalisation parcours :
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.
Public
LePublic
Nouveaux entrants ayant un niveau bac + 2
Salariés en poste.
Personnes en situation de handicap.
Demandeurs d’emploi.
Reconversion professionnelle.
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Pas de pré-requis.
Modalité d'accès :- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
L’obtention d’un titre RNCP
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l'assurance, formateurs experts de l'Ifpass.
Les plus de la formation :
La formation peut être suivie en session continue ou discontinue (alternance)
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Inactif
Les dates
Lesdates
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L'actualité des formations
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CQP gestionnaire de parcours adhérent / client
Prochaine session le 7 mars !
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