Accessibilité Handicap
CPF
Expert conseil en gestion de patrimoine - Formation en alternance
Référence : DA023Les modalités d’inscription
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Les objectifs
- En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : l’audit patrimonial d’un client ; l’analyse de la situation patrimoniale ; l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; le suivi et développement de la clientèle.
Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Le programme
Leprogramme
Téléchargez la plaquette pdf ici
Durée et rythme
900 heures sur 24 mois
Rentrée en septembre
Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning
Programme :
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence
Validation des acquis :
Contrôle continu
Partiels semestriels
Certification CGPC
Mémoire
Public
LePublic
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap ici
Pré-requis
LesPré-requis
- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
- Étude du dossier de candidature + entretien
- Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans
- Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
- Inscription de janvier à septembre
Points forts
LesPoints forts
- Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
- Supports à disposition
- E-learning
Chiffres clé 2022 :
1ère promotion en 2021-2023
Le titre d' Expert conseil en Gestion de Patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion de immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP).
Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
Titre délivré par CGPC – code RNCP : 36074 – Intitulé Expert Conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 - Code NSF 313
Formateur(s) :
Cette formation est animée par des professionnels de l’assurance, formateurs experts de l’Ifpass.
Les plus de la formation :
- Certification AMF
- Cours en anglais
- TOEIC
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
Exonérés de TVA
Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise.
Les dates
Lesdates
- Puteaux / Nous consulter
- Lyon / Nous consulter
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- Bordeaux / Nous consulter
- Marseille / Nous consulter
- IFPASS Centre Régional de Niort / Nous consulter
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